반도체 슈퍼사이클 다시 오나? AI 열풍에 탄력 받는 반도체주 전망.
[요약]- 2025년 하반기~2026년 초 반도체 슈퍼사이클 재개 가능성이 커졌으며, 핵심 동력은 생성형 AI·엣지 AI·HBM 고대역폭 메모리 수요입니다.- 변수는 관세 강화, 공급망 집중, 전력·인프라 병목이며, 리쇼어링과 장비 투자 확대로 중장기 해법이 모색되고 있습니다.- 투자 관점에서는 메모리(HBM/DDR), 파운드리(선단공정), 장비(노광·후공정·테스트), 전력 인프라(전력반도체·액체냉각)로 분산 접근이 유효합니다.목차서론: 반도체 슈퍼사이클, 다시 시동 거는가AI 열풍의 실수요화: 데이터센터에서 엣지까지HBM과 선단공정: 슈퍼사이클의 스로틀파운드리·OSAT·테스트: 병목과 기회공급망 리스크: 관세, 지정학, 리쇼어링전력·냉각 인프라: 숨은 승자들한국 반도체의 포지셔닝: 메모리 리더십과 과제..
2025. 8. 13.
